어둠을 물리칠 판타지 애니메이션 대작!  어둠보다 강한 마법과 사랑이 온다!   재미없고 지루한 건 딱 질색인 말괄량이 밀라 공주.  호시탐탐 모험을 꿈꾸다 드디어 지루하기 짝이 없는 성을 가출하는데 성공!    하지만 금세 악당들에게 쫓기게 되고  얼떨결에 기사인 척하는 거리의 삼류배우, 루슬란을 만나 둘은 사랑에 빠진다.  그러나 키스의 순간, 사악한 마법사 체르노머가 회오리 돌풍을 일으켜  공주를 머나먼 마법의 나라로 납치해 가는데. . .    체르노머는 사랑에 빠진 공주의 '마음'을 빼앗아 세상을 지배하려고 한다.  신비하고도 위험한 마법의 나라로 공주를 찾아 나선  짝퉁기사 루슬란과 천방지축 밀라 공주의 운명은 과연?